1. 프로젝트 소개

  1.1 프로젝트 배경

  1.1.1 프로젝트 소개

  탄소섬유는 탄소 함량이 90% 이상인 고강도, 고탄성 섬유를 말하며 모든 화학섬유 중에서 고온 내구성이 가장 뛰어난다. 탄소섬유는 아크릴과 비스코스 섬유를 고온 산화 및 탄화하여 만든 섬유로 항공우주와 같은 첨단 장비를 제조하는데 적합한 소재다. 주요제품은 다양한 등급의 고성능 탄소섬유 제품이다.

  탄소섬유 제품의 등급은 주로 기계적 특성에 따라 구분된다. 일반적인 등급으로는 T300, T700, T800이 있다. 이러한 등급의 이름에서 마지막 세 자리나 네 자리 숫자는 신장 강도의 특정 값을 나타내며 보통 MPa 또는 GPa로 표시된다. 예를 들어 T700의 신장강도는 4,900MPa이고 T800의 신장강도는 최대 5,490MPa이다.‌

  1.1.2 시장전망

  (1)전세계 탄소섬유 시장

  2023년 글로벌 탄소섬유 수요는 2022년 135,000톤에서 14.8% 감소한 115,000톤이고 최근 몇년간 10% 이상 증가하던 성장추세가 깨질 전망이다. 이는 1995년 이 후 처음으로 세계 수요가 마이너스 성장을 경험한 것이다. 중국 기업들에게 이는 전례 없는 경험이자 도전이다.

  2023년의 응용시장 구조는 크게 변화되어 예년에 비해 풍력발전 시장에서 탄소섬유에 대한 수요가 약화되었고 2021년 이 후 항공우주 및 군사시장은 빠르게 회복되어 다시 선도적 응용 분야로 돌아왔다.

  스포츠 레저 시장은 최근 몇년 동안 롤러코스터와 같은 변화를 겪었다. 역사적으로 시장은 꾸준한 성장세를 유지해 왔으며 2022년에는 연간 성장률이 29.7%에 달았다. 대량 소비를 촉진하는 시장 요인으로 인해 서양 유통업체는 재고를 축적했다. 2023년 초에는 이전 기간에 누적된 재고가 많아 판매량이 크게 감소하여 2023년 스포츠 레저 애플리케이션 볼륨이 전년 대비 21.7% 감소했다.

  압력용기 시장은 2023년에 성장했지만 2022년에 탄소섬유 판매가 부족해 주요 제조사들이 그때쯤 일정량의 재고를 축적하면서 2023년에는 탄소섬유 공급이 충분해졌고 재고 소비가 신규 수요의 일부를 충족시켰다. 2023년 글로벌 탄소섬유 판매는 38.1억 달러에 도달할 것으로 예상되며 이는 2022년 43.85억 달러에서 13% 감소한 수치다. 수요 감소에 더해 가격도 지난 2년 동안에 비해 상당히 하락했다.

(2)국내 탄소섬유 시장

  2023년 중국의 탄소섬유 총 수요는 69,075톤으로 2022년 74,429톤 대비 7.2% 감소되었다. 이 중 수입량은 16,075톤(총 수요의 23.3% 차지, 2022년 대비 45.4% 감소)이고 국내 섬유 공급은 53,000톤(총 수요의 76.7% 차지, 2022년 대비 17.8% 증가, 2022년 53.8% 성장률에 비해 2023년 심각한 둔화)이 될 것으로 전망된다.

  중국 시장 수요의 연간 성장률: 2015년(13.4%), 2016년(16.5%), 2017년(20%), 2018년(32%), 2019년(22%), 2020년(29%), 2021년(27.7%), 2022년(19.3%), 2023년(-7.2%) 시장의 전환점은 이미 나타났다.

  현재 탄소섬유 응용 분야에서 중국의 유리한 응용 산업은 스포츠 및 레저, 탄소-탄소 복합재(내화 단열 펠트 포함), 건설, 전자 및 전기다. 항공우주, 군사산업과 압력 용기의 급속한 발전으로 국제 수준과의 격차가 크게 좁혀졌지만 상업용 항공 응용 분야의 주요 수요는 막 시작단계에 있다. 풍력 발전(중국의 총 수요는 17,000톤이며 해외 사용자를 제외하고 국내 풍력 발전 제조업체의 통계만 해당)은 여전히 국제 수준에 크게 뒤처져 있다. 자동차 및 하이브리드 모델은 중국의 신에너지 자동차의 급속한 발전으로 인해 큰 응용 잠재력을 가질 것이다.‌

(3)길림성 탄소섬유 시장

  2023년 말까지 길림성 전체에서 연간 탄소섬유 전구체 16만 톤, 탄소 필라멘트 4.9만 톤, 복합재 2.2만 톤의 생산 능력을 갖추게 될 것이고 전구체와 탄소섬유의 생산 능력은 전국에서 1위를 차지할 것이다. 제품 사양은 1K, 3K, 6K, 12K, 24K, 48K 등 다양한 종류의 대형 및 소형 견인을 포괄하며, 일부 제품의 성능은 T700 수준에 도달했다. 2023년 길림성 탄소섬유 생산량은 11.1만 톤으로 전년 대비 39% 증가했고 탄소섬유 산업체인 전체 산업 생산액은 101.8억 위안으로 전년 대비 29.8% 증가했다. 길림시 탄소섬유 산업은 길림화학섬유(吉林化纖)가 주도하며 중국 3대 탄소섬유 산업 밀집지 중 하나가 되었습니다. 현재 중국 최대의 탄소섬유 전구체 생산기지이자 중요한 저비용, 대사속 탄소섬유 생산 기지이고 산업 밀집지의 이점은 나타나기 시작했다.

  현재, 길림성은 “프로필렌-아크릴로니트릴-폴리아크릴로니트릴 (PAN) 계 탄소섬유 전구체-탄소섬유-탄소섬유 복합재료 및 하류 제품”의 산업 사슬이 비교적 완벽하게 형성되어 있다. 원사 및 탄소실크 제품의 규격은 1K에서 50K까지의 11가지 대소 사속을 포괄하며 그 중 12K, 25K, 35K 탄소섬유는 고급 프리프레그 및 프리폼 분야를 완벽하게 포괄한다. 이 지방의 주요 하류 응용 기업으로는 길림국흥복재회사(吉林國興復材公司), 길림화양(吉林華陽), 장춘지원에너지장비 (長春致遠新能源設備), 일치그룹 (一汽集團), 중차 여객운수 (中車長客), 장광우주항공(長光太空), 임의화 낚시장비 (林依華漁) 등이 있으며 풍력 터빈 블레이드, 압력 용기, 경량 자동차 및 철도 운송, 항공우주, 무기 및 장비, 탄소-탄소 복합재, 스포츠 및 레저 및 여러 분야의 기타 단말 제품이 포함된다.

  전반적으로, 길림성의 탄소섬유 산업은 산업 배치, 발전 추세, 중점 기업 등 측면에서 긍정적인 발전 추세를 보이고 있다. 지역 경제 발전을 촉진하고 산업 경쟁력을 강화하는 것은 매우 중요하다.

  4)탄소섬유 제품 시장 정책 발전방향

  최근 몇년 동안 탄소섬유 산업의 발전을 촉진하기 위해 우리 나라는 잇따라 많은 정책을 내놓았다. 예를 들어 국무원이 2021년에 발표한 <<2030년 이전 탄소 정점에 대한 행동 계획>>은 탄소섬유, 에어로젤, 특수강 등 기초소재의 연구개발을 가속화하고 핵심부품, 구성품, 소프트웨어의 단점을 보완할 것이다.

  <<중국제조 2025>>는 신소재 산업을 제조업 전환의 핵심 분야이자 중요한 지원 분야로 주목해야 한다고 제안했다. 신소재는 10대 핵심 분야 중 하나이며 신소재 산업은 첨단 기초소재, 핵심 전략소재, 첨단 신소재의 3대 핵심 방향으로 구분되어 있으며 이 3대 방향에서 구체적으로 개발해야 할 소재와 2025년까지 이러한 소재를 개발하는데 달성해야 할 구체적인 목표가 자세히 설명되어 있다. 본 프로젝트 건설은 국가 산업의 발전 방향에 부합하며 시장 전망도 긍정적이다.

  1.1.3기술 분석

  T800탄소섬유의 원료는 주로 폴리아크릴로니트릴(PAN)이나 아스팔트와 같은 고분자 화합물이다. 이러한 소재는 특수 가공을 거치면 고강도의 탄소 섬유 전구체를 형성할 수 있다. T800 탄소섬유 프로젝트의 기술적 공정은 주로 원료 선정, 방적, 사전 산화, 탄화, 표면 처리 및 최종 가공과 같은 단계로 구성된다.

  1.1.4프로젝트 건설의 유리한 조건

 (1)정책적 우위

  탄소섬유는 군사용과 민간용으로 모두 사용할 수 있는 이중 용도 소재이며 자체 생산만이 고급 탄소섬유를 생산하는 유일한 방법이다. 따라서 고성능 탄소섬유를 국내에서 자체 생산하는 것이 유일한 수단이다. 최근 몇년간 우리 나라는 탄소섬유 산업의 발전을 촉진하기 위해 많은 새로운 정책을 도입했으며 탄소섬유 산업을 위한 특별 지원 기금을 제공하기 시작했다.

  2021년 3월 <<국민경제사회발전 14번째 5년 계획 개요 및 2035년 장기 목표>>는 고급 신소재 분야에서 탄소섬유 및 기타 소재의 연구개발 및 응용을 강화할 것을 제안했다. 지방 정부는 탄소섬유 산업의 발전을 지원하기 위해 관련 정책을 집중적으로 발표했다.

   과학기술부는 2021년 9월 탄소섬유 및 그 복합소재에 대한 국가기술 혁신센터 설립을 추진할 계획이다. 정부의 지도 하에 탄소섬유 및 복합소재 기업, 대학, 연구기관을 통합하여 전체 산업 사슬의 공통 기술을 돌파하고 국가의 장기 발전 및 산업 안보와 관련된 핵심 기술 병목 현상을 돌파하며 탄소섬유 및 복합소재 기업이 기술, 기술 장비 및 제품 혁신을 달성하도록 지원할 것이다.

  <<길림성 전략형 신흥산업 발전 “십사오” 계획>>은 2025년까지 전략 신흥산업 규모를 더욱 확대하고 신세대 정보기술, 생명공학, 지능형 네트워킹과 같은 3개의 천억급 산업과 첨단장비 제조, 신소재 등 500억급 산업 2개를 창출할 것을 제안했다. 지정 규모 이상의 전략 신흥산업의 산출 가치 비중이 성의 지정 규모 이상 산업 총 산출 가치에서 차지하는 비중은 매년 1%씩 증가하여 2025년 말까지 18.7%에 도달할 것이다. 전략 신흥산업은 길림성의 노후 산업기지를 전면적으로 활성화하는데 중요한 지원이 될 것이며 혁신 역량이 크게 향상되고 산업 구조가 더욱 최적화되며 산업 배치가 더욱 합리적이 될 것이다.

(2)인재적 우위

  장춘은 대학교 안에 들어앉아 있는 도시다. 15개의 국가중점실험실, 중국과학원 광기계물리연구소, 중국과학원 응용화학연구소, 중국과학원 지리연구소를 포함한 83개의 독립과학연구기관, 그리고 길림대학교, 동북사범대학교를 포함한 49개의 대학이 있다. 관청구는 장춘시의 주요 도시 지역으로, 길림공업대학교, 장춘전자과학기술대학교, 시립대학교, 100년 된 천진로 초등학교를 포함하여 51개의 초등학교, 중학교, 고등학교가 있다. 프로젝트 구현을 위한 고위 경영진과 기술 인력을 제공할 수 있으며 동시에 직원 자녀에게 고품질의 교육 리소스를 제공할 수 있다.

(3)지역적 우위

  관청구는 지리적 위치가 우수하고 장춘 북부 신도시의 핵심 배후지다. 하얼빈-대련 1차 축과 장길도 시범구의 주축이 교차하는 곳에 위치하고 있다. 하경철도는 관청을 철남과 철북 두 부분으로 구분한다. 철남지역은 여러 대규모 상업 및 도매 기업의 본거지이며 장춘에서 가장 번영하는 비즈니스 구역 중 하나다. 철북지역은 장춘의 오래된 산업 기지로 강력한 산업 기반과 산업적 이점을 갖추고 있다. 또한 관청구는 동쪽으로 장춘신구와 인접해 있고 서쪽으로는 중국철도여객차량유한공사 등 대형 국유기업이 인접해 있으며 도시 계획 배치상 서부 공업 회랑의 핵심 구역에 위치하여 미래 산업 발전에 독보적인 우위를 점하고 있다.

 1.2 프로젝트 건설 내용 및 규모

 1.2.1제품 규모

  이 프로젝트의 규모는 연간 T800 탄소섬유 10만톤을 생산하는 것으로 결정되었다.

  1.2.2프로젝트 건설 내용

  이 프로젝트에서는 공장 건물, 사무실 건물, 지원 시설을 건설할 예정이다.

  1.3.프로젝트 총자금 및 자금조달

  프로젝트의 총 투자는 30,000만 위안이며, 그 중 건설 투자가 24,000만 위안이다.

  1.4 재무분석 및 사회적 평가

  1.4.1주요 재무 지표

  프로젝트 가동 후 연 평균 매출액 18,940 만 위안, 이윤 6,250만 위안, 투자회수기 6.8년(납세 이후, 건설기간 2년 포함), 투자 수익률 20,7%.

  1.4.2 사회적 평가

  탄소섬유 프로젝트의 가동은 현지 산업구조를 개선, 최적화하고 고품질 개발이라는 목표를 달성하는데 도움이 될 것이다. 탄소섬유의 생산능력과 품질을 향상시킴으로써 관련 산업 사슬의 업그레이드를 촉진하고 관련 산업의 발전을 촉진하며 나아가 전체 경제의 향상을 촉진할 수 있다.

  1.5협력 방식

  독자, 합자, 합작

  1.6 필요한 외국측 투자 방식  

  자금, 기타 방식은 면담 가능.

  1.7 프로젝트 건설 지점 

  장춘 관청 경제개발구

  1.8프로젝트 진척 상황

  프로젝트 기획서 작성 완료

  2.협력측 소개

  2.1부처 기본 정보

  명칭:장춘 관청 경제개발구

  주소:길림성 장춘시 관청구 북개선로 7666번

  2.2부처 개황

  장춘 관청 경제개발구(장강로 개발구라고 함)는 1998년 4월 중국공산당 장춘시위원회와 장춘시 인민정부의 승인을 거쳐 설립되었다. 2001년 9월, 길림성 인민정부로부터 성급 개발구로 승인되었다. 2006년 7월, 국가발전개혁위원회와 국토자원부는 검토 공고를 승인했다. 관청 경제개발구는 장춘시 북부, 장춘시 관청구 경내에 위치하고, 면적은 77.2k㎡이다. 장춘시가 만든 "장동북 개방개발 시범구"의 핵심 구성원 중 하나다. 개발구는 장춘시의 100년 된 상업 항구인 장강로에서 시작 되었으며 도로의 이름을 따서 명명되었다. 현재 관할구역에는 상업 서비스 및 산업 물류의 두 개의 구역이 있다. 상업 및 서비스 공원은 9.2 k㎡의 면적을 차지하며 장춘 기차역과 장춘 여객 운송 센터 역을 둘러싸고 있다. 뛰어난 지리적 위치와 뚜렷한 입지적 이점을 가지고 있고 장춘의 주요 상품 유통 센터이기도 하다. 이 구역은 완벽한 인프라, 고도로 집중된 시장 요소, 편리한 교통을 갖추고 있으며 현대 서비스 산업과 투자 잠재력이 크게 발전할 수 있는 여지를 가지고 있다. 산업물류단지는 면적이 68 k㎡ 이고 장춘시에서 7 km 떨어져 있다. 2006년 4월 길림성 인민정부가 개발 허가한 지역이다. 장춘시 전체 계획에서 산업 개발의 주요 축에 위치하고 있으며 "동북지역 진흥 계획"에서 하얼빈-대련 1차 축의 우선 개발의 핵심 노드이기도 하다. 공원은 완벽한 인프라와 지원 시설을 갖추고 있다. 장춘 순환고속도로는 동서를 관통할 수 있고 302국도와 장백철도는 남북으로 달리고, 북아태거리와 북개선로는 도시 지역과 연결되어 있다. 생태 환경이 좋고 지리적 지형이 평평하고 토지 자원이 풍부하고 노동력이 충분하며 투자 전망이다.

  2.3연락처

  연 락 인:사계봉

  연락번호:+86-431-89991965

  팩    스:+86-431-89991965

  우편번호:130000

  프로젝트 소재 시(주) 연락처:

  연락부처: 장춘시 합작교류사무실

  연락인: 장준걸

  연락번호: +86-15704317930

  팩    스: +86-431-82700590

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